到了山里后，月隐道长用搬雾之术，用弥天大雾弥漫了整个山谷，两千多人顿时大乱，怎么也走不出大山。然后又召唤出颖城摆在他们面前，早就成了无头苍蝇的军队看见山里有座镇子，全部开了进去，结果再也没一个人出来过。
为了答谢吴芳和方明骏出力，月隐道长把搬雾术和召唤术传给两人。本来御术法术需要内力催动，但是搬雾术和简单的召唤术是由御术派高深法术简化而来，吴芳和方明骏也有巫术的基础，所以二人潜心学会。
后来黑巫教得到消息，说有人曾拿着那把宝剑在市场兜售，被一名商人重金买走了。
三人找到那卖剑之人，那人却原来是一名小偷，他早盯上了路石道长的宝剑，一看这宝剑就是稀罕之物，于是用下三滥的手段趁道长熟睡之际迷倒道长，偷走了宝剑。
由于道长熟睡时候被迷倒，醒来时候也是丹田无力，加上年事已高，当时情况下，没办法施展厉害的道术，所以当军阀的军队来的时候，道长几乎没有抵抗之力，才被他们乱枪杀害。可惜路石道长一身高明的御术派法术，却惨死在乱枪之下。否则即使路石道长对付不了军队，但脱身是轻而易举的。
方明骏对这小偷严刑伺候，小偷说宝剑已经被一位商人买走，那商人来自天津，是来这里做生意的，早几天已经返回了。于是月隐道长祭拜了师父，一人去追赶那商人。
吴芳和方明骏分别给月瘾道长本教的圣牌一块，白巫、黑巫教众见了圣牌都要对持牌人有求必应。
没了军阀的控制，方明骏开始在当地争夺地盘，经常和黑巫教发生争斗。吴芳开始处处忍让，可是方明骏得寸进尺，步步紧逼。吴芳不能不顾黑巫教的生存，于是无奈率众和白巫展开战争，双方损失惨重。
后来吴芳得知方明骏以前曾和那军阀勾结干了好多伤天害理之事，义愤填膺，就把方明骏约出来质问，方明骏怕吴芳把这事抖落出去，于是下黑手想杀了吴芳。吴芳中招差点死于他手，虽然活了过来，但是手脚俱残，没办法再施展巫术和蛊术，但是她也利用自己高明的蛊术，给方明骏下了毒蛊。
后来在一场关键战役中，黑巫教终于靠两位黑巫长老舍身召唤出巫妖才扭转败局，大获全胜，白巫教几乎被消灭干净，但黑巫教也因此受了重创，方明骏趁乱逃走。
月隐道长追踪那商人来到天津，到那商人的家里打听消息，家里人说商人一行几人早该到家了但却至今未归，多方打听也没有音讯。于是月隐道长只好在这里住下，等那商人回来。
在一次在饭馆吃饭的时候他听人说离这里二百里的维城有妖孽滋生，御术派的道人虽然不是专为降妖捉鬼的，但是遇到妖鬼伤人还是会出手的。
于是道长赶到了维城，到了维城后，却听说有人已经将妖秽除去了，打听到除妖人也是个道士，月隐道长知道此人肯定是道教中人，说不定是除秽派的道友，所以先找了个客栈住下，然后打听这道人的下落。
月隐道长入住了当地着名的三川客栈，当天下午，听见门口吵吵嚷嚷的，下楼看才知道是一伙国民党军队执行任务从此路过，要店老板把客栈的人都赶出去，因为他们和长官要在此居住。
无奈军队的淫威，老板挨个给客人们退房钱，赔礼道歉，客人们也都惹不起拿枪的，只好收拾东西另投别的客栈了。
月隐道长也不想惹事，收拾东西出了门去，一打听原来这个国民党的长官叫吕青山，是当红的高官。曾经在月隐道长的老家烧杀掳掠无恶不作，还烧了他们的道观，害死了道观里一干道士，虽然那被害的道士属于文道一派，但是毕竟是道人，属于同宗，月隐道长就想给家乡的乡亲和道士们报仇，杀了这个恶人。
晚上的时候月隐道长身着夜行衣，只身来到三川客栈，用御术派的穿墙之术进了客栈，找到了吕青山的房间，又穿墙进了房间，仔细辨别确定那人就是要杀的吕青山后，要用飞剑术取了他的首级。
御术派的飞剑千里取敌人首级的法术是要知道对方姓名以及生辰八字、相貌才可以施术。但战争年代，好多官员都不会用自己的真名字的，所以那吕青山的名字也不一定是那军官的真实姓名，而且月隐道长并不知道这人的生辰八字所以必须面对面才可以用飞剑杀了他。
刚要动手，突然有人从里间奔出，合身向月隐道长扑来，月隐道长不知道里间还有其他人，来不及多想当下和那人打在一处。