介绍完毕，小川平吉首先说道“我方首先对贵方释放我军军官的行为表示感谢，同时，我们认为你们提出的条件实在是过于苛刻，且不顾实际。这样的条件是我们绝对不能答应的。”
柳云龙问道“那先说说你们的条件吧。”
小川平吉笑道“（一）承认满洲独立；（二）华北、内蒙划为‘特殊地区’；（三）对日赔偿；（四）经济合作，共同开发（中国）资源；（五）在某些地区驻兵；（六）中国接受日本顾问或其他指导者。只要这六大条件全部满足，我们日军自然会撤军，同时宣布南京政府解散重组，并且愿意帮助你们对付延安的红党。相信蒋中介先生也在头疼这个事情吧。”
柳云龙皱着眉头说道“这实在是太过分了，我希望贵方要明白，我们是为了和平而来，你们这样的条件实在是看不到一点诚意。”
小川平吉一脸不解的问道“哪里没有诚意呢？而且贵方刚刚在南昌经历了一场大败，你们不是战败的一方。难道我们是战败的一方不成？”
“胜败乃兵家常事，山西之战，贵方好像也没赢吧。”
“这是你们打得么？恐怕这战你们还巴不得我们赢吧。”
二人你一言，我一语，互不相让，气氛一时紧张了起来。
最后，小川平吉笑了一下说道“既然我们的条件如此不接近，我看还是先各自问一下国内为好。”
柳云龙点点头表示同意说道“也好，如果贵方是这样的态度，我看我们的谈判也很难进行下去了。”
小川平吉突然想到来之前，石原莞尔对自己的再三嘱咐，便说道“其实我们不是不可以退让，只是需要看到你们的诚意。”
柳云龙狐疑的问道“什么诚意？”
小川平吉说道“很简单，华北事变的时候，我们就说过，我们是因为抗日势力在中国越来越大，对我国造成威胁才会被迫出兵，而贵国现在抗日最为坚决，也让我国最为仇恨的便是延安的红党，只要贵方愿意进攻红党，我方自然会大幅度的让步。”
柳云龙愣了一下，虽然明白这是日本的反间之计，但却不得不承认重庆很可能会真的同意，他一边感慨日本对中国政治势力研究的透彻，一边说道“那么我们这次会面就到此结束吧。”(未完待续。)