三个月后。
青海湖中，一叶小舟漂浮着，上面孤零零地坐着一人。
明月当空，清清冷冷。
此人就是火小邪，已是满面胡须，面黄肌瘦。
火小邪看着明月，两行清泪长流，默默念了一声：“妖儿……”直至哽咽。
一个被封死的瓦罐，投入湖中，咕咚咕咚，向着深不见底的水中沉去。
瓦罐里装着的，是圣王鼎的残片。
从此，圣王鼎便在这个世界上，永远地消失了。
1938年12月22日，日本提出近卫三原则，即“善邻友好，共同防共，经济提携”。
1938年12月29日，汪精卫公开投敌叛国。
1939年1月，陕甘宁边区第一届参议会在延安举行，国民党召开五届五中全会，中心议题是决定抗战方针及“溶共、防共、限共、反共”方针，中共中央发表声明：与国民党合作但不合并。
1939年5月30日，陈云在《怎样做一个共产党员》一文中，根据党的性质和任务，比较完整地提出了共产党员的六条标准：一、终身为共产主义奋斗；二、革命的利益高于一切；三、遵守党的纪律，严守党的秘密；四、百折不挠地执行决议；五、做群众模范；六、学习
1939年，日军在南昌战役、长沙战役都遭到重大伤亡，八路军在遵化活捉日本天皇表弟等6人，日军中将阿部规秀被击毙。
1939年12月30日，汪精卫与日本签订《支日新关系调整纲要》即《日汪秘约》。这是一个彻头彻尾的卖国条约。
日军三个月占领中国的美梦，宣告完完全全地破产。
中日战争进入相持阶段，日军的底气，似乎被抽空，天皇在公开场合表示，日本国与中国的战争，存在着一些严重的失误，特别是一部分来自中国的民间力量，起到的作用远远超过蒋介石政府和共产党政权力量。只不过，中国国内没有人承认，也没有任何披露。
1942年秋，青海湖边。