变形怪是一种体态略显瘦长，可以依靠读取目标浅层意识改变自己外貌甚至言行的狡猾怪物，最擅长伪装成目标信赖之人，并趁机偷袭，尝试永远取代真正的人类。
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惨剧须回溯至昨晚。
「水月伴定」与「魔女叹息」蹲守在中层平民区，大约于午夜听到了凄凉而隐约的女子哭泣声。委实讲，蛮瘆人的。
顺着声音的来源去寻找，围着周围的建筑物转了一大圈，硬是没找到任何正确门口。最后发现，传来女子哭泣声的建筑物在环状民宅包围的正中间，根本没有任何临街的门扉或窗口，而是必须从房顶上飞檐走壁才能发现。一张起到迷彩作用的遮荫蓬旁边有仅供一个人通行的狭小缝隙。跳下去，是露天、四壁不透风的奇怪阳台。
某人的秘密基地，当时两支小队都是如此断定。
大隐隐于市，这里最适合隐藏什么东西。十名冒险者小心翼翼的走进古怪建筑的内部。
最初，房屋的装修除了没有任何窗户之外毫无可疑之处，不过是寻常住宅的模样，但随着深入探索，他们发现有不少人生活的迹象，却没有半个人在。
桌上一杯红茶还冒着热腾腾的白气。
推开某道门之后，冒险者们深感意外！
“你们是谁！为什么擅闯我的宅邸！”
一名中年的贵族女性被擅闯进入的冒险者们吓到，指着他们如此大吼，“我可是男爵！是贵族！不要胡来，你们身后有值钱的东西，都拿走吧，快离开这里！”
当然没有任何冒险者照办。
因为这位女男爵大人，衣冠楚楚的穿着盛装晚礼服，穿戴极其端庄──即使在自己的密室里。
她手里拿着一条染血的皮鞭，房间里犹胜过守卫队刑讯室，林良满目在墙上挂着不计其数的拷问工具。房间里空气混浊，弥漫着屎尿、血腥、呕吐物以及贵族女性常用的香水，混杂在一起叫人窒息。
女男爵面前还跪着四名衣衫褴褛，皮开肉绽的奴隶。他们有男有女，有年少也有正值青壮年，有两个人类还有两个精灵，全部带着标准的、咒文充盈着奥术能量荧光的奴隶项圈。
突然，「水月伴定」里的7级圣武士拔剑声嘶力竭的咆哮道：“住手！敢妄动一下，我马上以「王国执法队」的名义将你当场处决！你犯下了「使用、虐待、饲养奴隶」以及「歧视、虐待亚人种」的双重重罪！我命令你──立刻双手抱在脑后，跪在地上！嘴不许说一个字，否则立刻击杀！击杀！击杀──！！”
圣武士突然怒不可遏！
女男爵怔了怔，并没有动。